理财师相关职业的介绍个人理财师(certified financial planner，CFP)，通产又称为注册金融理财师、理财规划师、金融策划师等，是国际上最权威的理财职业资格。他们由各国注册理财师标注委员会向那些经过规定的培训、具有所要求的工作经验通过专门考试的专业人士发放职业资格证书。一、 个人理财师的职业界定    1．家庭经济顾问。个人理财帅是指运用理财规划程序，帮助...

中级银行从业资格考试《个人理财》考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：我国目前政府规定的退休年纪男性为（）岁、女性（）岁。A.55；65B.60；55C.65；60D.62；68正确答案：B2. 单选题：以下不属于狭义的薪酬的是（）。A.奖金B.非货币形式的满足C.津贴D.福利正确答案：B3. 单选题：流动性资产主要以现金的方式存在（）A.正确B.错误正确答案：A4. 单选题：某零息债券到期期限...

1、下列客户对于金融理财服务的认识，错误的是（）。∙A、小陈刚大学毕业，收入甚微，每月总是收不抵支，他到金融理财师，希望得到专业服务，改善自己的储蓄状况∙B、小刘购买基金严重亏损，他到金融理财师，希望金融理财师的专业服务能帮助他最大限度地实现未来理财目标∙C、小丁毕业工作多年，有了一点积蓄，他非常担心自己的资产会发生贬值或亏损，就到金融理财师，希望金融理财师可以帮他消除所面临的所有投资风险∙...

1[多选题] 关于理财师的职业特征，说法正确的有（    ）。    A. 理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B. 理财规划服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识C. 在理财规划服务中．理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D. 银行从业资格证书理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化&...

2023年初级银行从业资格之初级个人理财经典试题单选题（共100题）1、最终决策权在客户，是指理财师的（ ）职业特征。A.顾问性B.专业性C.综合性D.规范性【答案】 A2、梁板结构的拆模顺序是（ ）。A.楼板底模-柱模板-梁侧模-梁底模B.柱模板-楼板底模-梁底模-梁侧模C.柱模板-楼板底模-梁侧模-梁底模D.楼板底模-柱模板-梁底模-梁侧模【答案】 C3、 李先生准备投资一笔钱用于8年后为儿子...

金融理财原理第二章（YJ）——两级CFP资格认证制度一、两级认证制度1、AFP认证：具有大专以上学历，达到FPSB China制定的“4E标准”的资格申请人，可以申请获得AFP资格认证证书。获得AFP资格认证证书需要具备四个认证条件。1）、获得AFP资格认证有效培训合格证书。2）、通过FPSB China组织的AFP资格认证考试，AFP资格认证申请人向FPSB China提出资格认证申请，须在通过...

金融理财师中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析，对该职位进行了重新定位，在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。中国注册理财规划师协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织，在中国大陆及香港、台湾...

2021年初级银行从业资格考试题库及解析考试科目：《个人理财》单选题1.（  ）是获得理财资格认证的最重要环节。(1分)A、职业道德B、考试C、教育D、工作经验答案：A解析： 职业道德标准是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。2.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这一说法体现理财师的职业特征的（&nbs...

2022年金融理财师AFP证书结业作业试题及参考答案第一章金融理财概述与CFP资格认证制度贵州师范学院招聘1AJA5644下列案例属于金融理财的是（）。A、张先生和王女士属于再婚家庭，为了一生中财务资源配置效用最大化，到理财规划师小王，对自己的理财目标进行规划国考2020招生简章B、张先生今年45岁，由于家庭经济负担比较重，上要赡养远在农村的父母，下要抚养儿女，为了平衡收支，因此努力工作，增加收...

理财师资格证报名条件理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。银行从业资格证报名时间2021下半年（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证...

我的理想金融理财师谈到职业规划，我的职业理想是一名理财师，并且希望终有一天能有一个自己的理财师事务所，专门为客户做规划，就像今天遍布各地的律师事务所那样。在毕业前考取证券从业资格证等基本证书，提高自己的外语能力，夯实自己的专业基础。毕业后三年内在金融业（首选是银行私人银行部门）打下基础，争取三至五年拿下CFP等相关含金量高的证书。我知道要成为一个真正的理财师并非拿到一个证书就可以，而是要看他为客户...

国考行测70分的人多吗中级职称查询系统应聘银行信息技术岗未来职业规划200字山西人事考试谈到职业规划，我的职业理想是一名理财师，并且希望终有一天能有一个自己的理财师事务所，专门为客户做规划，就像今天遍布各地的律师事务所那样。在毕业前考取证券从业资格证等基本证书，提高自己的外语能力，夯实自己的专业基础。毕业后三年内在金融业（首选是银行私人银行部门）打下基础，争取三至五年拿下CFP等相关含...

银行员工谈三观职业规划2021河南省公务员考试报名谈到职业规划，我的职业理想是一名理财师，并且希望终有一天能有一个自己的理财师事务所，专门为客户做规划，就像今天遍布各地的律师事务所那样。在毕业前考取证券从业资格证等基本证书，提高自己的外语能力，夯实自己的专业基础。毕业后三年内在金融业（首选是银行私人银　行部门）打下基础，争取三至五年拿下CFP等相关含金量高的证书。我知道要成为一个真正的理财师并非拿...

CFP资格认证制度(二)(总分39,考试时间90分钟)1. 下列关于中国的金融理财师资格认证制度的说法中，错误的是(    )。     A．中国目前实行的足AFP资格认证和CFP资格认证两级认证体系     B．AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一个阶段，培训时间为108个小时     C．FPSB Chin...