第一回、宴桃园豪杰三结义  斩黄巾英雄首立功
1桃园三结义：东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦.刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业.三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。此时正值桃花盛开，景美丽,张飞准备了青牛白马,作为祭品，焚香礼拜,宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二,张飞最小做了弟弟。
第二回、张翼德怒鞭督邮  何国舅谋诛宦竖
2、张飞怒鞭督邮：因为刘备讨黄巾有功，当上了县尉,不久，督邮来了，很是瞧不起刘备，问起刘备的家世，刘备说是中山靖王之后，督邮说刘备冒充帝胄，侍从告诉刘备督邮发怒是一位没有贿赂给他，刘备说自从上任以来没有拿过百姓的东西，没有钱给他，于是督邮真的发怒了,后来张飞喝了几杯闷酒，骑着马出来，看见几个来人跪在县衙口，问清楚了愿意，张飞很是生气，就冲进去把督邮抓了出来绑在县衙门口一个柱子上，扯下柳条来打，打断了好几根，刘备挂印而去.
第三回议温明董卓叱丁原  馈金珠李肃说吕布
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3、吕布投靠董卓:吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要出去丁原到害怕吕布，便派李肃带着赤兔马带着黄金、珠宝前去劝降.吕布见利忘义在夜里提到到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
第四回废汉帝陈留践位  谋董卓孟德献刀
4、曹操献刀：曹操佩着七宝刀径自到相府,恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操.吕布去后，董卓因为太胖而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见.这是吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马,等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
5曹操杀吕伯奢一家：曹操谋刺董卓未成功而逃亡，路经中牟被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义,去官与他同逃。在成皋曹操多疑,错杀了吕伯奢家人。陈宫认为曹操打不义，但又念及自己为国家跟他到此，不忍杀曹操，便弃曹操而去.
第五回发矫诏诸镇应曹公  破关兵三英战吕布
6、温酒斩华雄：董卓大将华雄连斩数将,各路诸侯大惊失，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操到了杯热酒给关羽。关羽说:“把酒放着，我去去就来。"他提刀上马,与华雄杀的天昏地暗，
没一会便砍下了华雄的脑袋，回到军营，那杯酒还热着。
7三英战吕布:公孙瓒战败,吕布举起画戟要刺。一旁的张飞上阵来战吕布，接着关羽也舞着青龙偃月刀上阵来夹攻.两人仍战胜不了吕布,刘备拿双股剑来助战。三人围着吕布传灯一样的厮杀.最后吕布招架不住，飞马便回，逃到虎牢关。
第六回  焚金阙董卓行凶  匿玉玺孙坚背约
8、孙坚匿玉玺:孙坚从皇宫废墟的井中捞得一枚玉玺。他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞别江东，别图大事、不想事情泄密，袁绍向他讨取。他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，叫他拦截孙坚讨玉玺。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。"
 
第七回  袁绍磐河战公孙  孙坚跨江击刘表
9、赵云：袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒,与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
第八回王司徒巧使连环计  董太师大闹凤仪亭
10、巧施连环计：王允利用老粗布与董卓好的特点，先将家中貂蝉作为义女许给董卓做妾，待择日送去。后又将貂蝉献给董卓，送董卓府中。然后里间吕布,使之认为是董卓夺自己的所爱，貂蝉也情迷吕布,使吕布和董卓产生嫌疑，最后吕布杀死董卓。
11、大闹凤仪亭：吕布得知董卓纳貂蝉为妾，心怀不满.一次，吕布趁董卓入朝议事，入董卓府中一貂蝉在凤仪亭相会.貂蝉假意哭诉被董卓，为吕布受他人制约而遗憾，吕布羞愧满面。这时被董卓撞见,董卓怒而夺吕布画戟刺杀吕布，吕布大惊而逃。
第十回  勤王室马腾举义  报父仇曹操兴师
12、董卓被杀：董卓在凤仪亭见到吕布和貂蝉幽会后，要杀吕布。王允和貂蝉趁机离间吕布和董卓，吕布对董卓顿起杀心.后来，王允和吕布等人共同谋划，假传圣旨说天子将禅位于董卓,将董卓骗进城中刺死。
 
第十一回刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操
13、曹操报杀父之仇：曹操派人往琅琊郡接父亲曹嵩.曹家四十余人到徐州,徐州太守陶谦欲结好曹操，遂设宴款待，并派兵护送.不料所派之人竟然是黄巾军降将，他们杀死曹嵩一家，取了财务，逃窜他处。曹操大怒，于是发誓要想陶谦报杀父之仇。
14刘备救孔融:孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围.孔融派太史慈星夜求见刘备，刘备受到信件以后，同关羽、张飞点兵三千，往北海郡进发。关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城,两下夹攻，余党溃退，解了北海之围。
第十二回  陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布
15陶谦三让徐州曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦派糜竺取徐州牌印,让与刘备。刘备推辞.曹操退兵后，陶谦和部下再次表示退让之意，刘备执意不肯.后开陶谦病重，第三次让徐州，刘备还是推托，陶谦以手指心而死。后徐州军队和百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
第十四回  曹孟德移驾幸许都  吕奉先乘夜袭徐都
16、挟天子而令诸侯：汉献帝回到洛阳重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，但
是，不久又听董昭的建议，迁都许都。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。他挟天子而令诸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告诉天子.曹操遂分封大臣，自命为大将军、武平侯。
17、吕布趁夜袭徐州:刘备起兵讨伐袁术,派张飞守徐州城，张飞不听刘备吩咐,醉酒鞭打吕布的岳父曹豹，曹豹深恨张飞，派人连夜送信给吕布.吕布派兵与曹豹里应外合,攻下徐州。张飞正醉卧府中，准备不及，引数十骑兵,逃出徐州。吕布占领徐州,并软禁刘备家眷。
第十六回  吕奉先射戟辕门  曹孟德败师淯水
18、吕布辕门射戟:袁术派大将纪灵攻打刘备.袁术担心吕布救援，给吕布送去粮草和密信。刘备也写信求助吕布.吕布收了袁术的粮草，又收了刘备的求援信,吕布让人把刘备和纪灵同时请来赴宴。吕布用射画戟的办法来调解，后果然射中画戟，用他精湛的箭法平息了一场厮杀。
第十七回袁公路大起七军曹孟德会合三将
19、小斗散粮:攻打袁绍期间，曹军远道而来，有逢荒旱，粮食接济不上。管粮官讯问曹操.曹操便叫粮官改用小斛分发军粮，接着曹操暗暗派人探视士兵情况.当发现激起愤怒时他就杀
了粮官，用人头来压军心，愤怒遂解除.
20、曹操割发代首:攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田,有践踏者，一律斩首"，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是,便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
第十八回  贾文和料敌决胜  夏候惇拨矢啖睛
21、、夏侯惇拔矢啖晴夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。高顺战败，夏侯惇绕阵追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目.夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血,不可弃也”,便将眼珠纳与口中啖之,仍复挺纵马而战，曹性被他一透面门而死.
第十九回  下邳城曹操鏖兵  白门楼吕布殒命
22、白门楼吕布殒命下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼.吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备何如，刘备以吕布认丁原、董卓为义父而又杀之为例，吕布大骂刘备大耳儿。曹操将吕布缢死。
第二十回曹阿瞒许田打围  董国舅内阁受诏
23、许田打围：汉献帝宣布在许田这个地方打猎,臣都跟着，天子要射一只鹿,没射中,曹操借天子的弓和箭射中了那只鹿，臣看见天子的箭射中的,以为是天子射中的。就一起庆贺,结果曹操骑马挡在天子面前接受臣的庆贺.关羽看不过去，准备过去杀了曹操,但是被刘备拦住了. 
第二十一回曹操煮酒论英雄  关公赚城斩车胄
24、煮酒论英雄：刘备参与了反曹操的政治流派中，刘备就在家里种菜掩饰身份。有次曹操请刘备喝酒，在酒桌上,曹操问刘备现在天下谁是英雄,刘备说好斤个当时有名的人物。曹操都不认同.刘备反问曹操认为天下谁才算是英雄？曹操对说：“天下英雄,就只有你和我而已！”刘备筷子都吓掉了。正好天上打雷,刘备借口说是被雷吓的。曹操也信以为真。   
第二十二回  袁曹各起马兵三军  关张共擒王刘二将
25陈琳起草檄文：袁绍应刘备之请，欲起兵与曹操决战.为师出有名，就叫陈琳起草一篇讨曹檄。檄文历数曹操祖宗劣迹，言辞犀利，富于文采。传到许都,曹操正感冒卧病在床,看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不觉头风顿愈”。
第二十三回祢正平裸衣骂贼  吉太医下毒遭弄
26、祢衡裸衣骂贼：曹操派孔融去招降刘表，孔融临行前推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他,不行待贤之礼，并给他一个击鼓的差使。祢衡穿旧衣击鼓,趁机骂曹操。曹操怀恨在心，遣他去刘表处,刘表没有杀祢衡。后来是黄祖不堪祢衡讥讽,杀了祢衡。
第二十五回  屯土山关公约三事  救白马曹操解重围
27、关公约三事：曹操攻下徐州后,欲取下邳。关羽兵败侯被围在山上.曹操想要劝降。关羽提出三个条件：一、只降汉帝，不降曹操。二、必须供奉刘备的两位妇人。三,一旦有了刘备消息，不管千里万里斗要马上辞去。三者缺一,断不肯降。曹操答应.
28、关羽义气:曹操劝降关羽侯,班师回许都.他故意让关羽和甘、糜两位夫人同住一处，关羽则秉烛于门外,通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操为了笼络关羽，三日一小宴,五日一大宴,送美女金钱和赤兔马，关羽之手下赤兔马。
29、关羽斩颜良：关公奋然上马，倒提青龙刀，跑下山来，凤目圆睁，蚕眉直竖，直冲彼阵。河北军如波开浪裂，关公径奔颜良。颜良正在麾盖下，见关公冲来，方欲问时，关公赤
兔马快，早已跑到面前；颜良措手不及，被云长手起一刀,刺于马下。忽地下马,割了颜良首级，拴于马项之下，飞身上马，提刀出阵，如入无人之境.河北兵将大惊，不战自乱.
第二十六回  袁本初败兵折将  关云长挂印封金
30、关羽挂印封金:关公知道刘备的下落后，入内告知二嫂，随即至相府，拜辞曹操。操知来意,乃悬回避牌于门.关公命收拾车马，早晚伺候；宅中所有原赐之物，尽皆留下。次日再往相府辞谢，门首又挂回避牌。关公乃往张辽家相探.辽亦托疾不出。关公去志已决，即写书一封，辞谢曹操，将累次所受金银，封置库中，悬汉寿亭侯印于堂上，请二夫人上车。关公上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随人役，护送车仗，径出北门.
第二十七回  美髯公千里走单骑  汉寿候五关斩六将
31、过五关斩六将：关羽因为没有曹操的公文，各关的守将均不敢放行，于是关羽就保护两位夫人，千里走单骑，过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候惇部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方。