一、照明行业发展概况
照明行业产业链主要包括：上游芯片研发生产；中游照明产品生产及封装；下游照明应用领域，可大致分为景观照明和功能照明。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业，产品高度标准化，市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化，多品类、多SKU，市场集中度低。
照明行业产业链
资料来源：华经产业研究院整理
二、照明行业发展现状
2019年中国照明器具行业销售收入为4650亿元，进口金额为42.57亿元，出口金额为555.19亿元。进口金额不足出口金额的十分之一，这证明在照明器具领域，我国已经基本实现了进口替代，进口主要是来自国外高端的照明器具。根据测算2019年，全国照明器具行业市场规模为4137.38亿元，相比2018年，下降了1.65%。近几年国内照明器具行业的市场规模一直维持在4000亿元左右波动，行业规模基本趋于稳定。
2013-2019年全国照明器具行业市场规模统计
数据来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国灯具及照明装置市场前景预测及投资规划研究报告》；
根据国家统计局数据，2016-2018年我国灯具及照明装置产量呈缓慢下降趋势，截至2019年我国灯具及照明装置产量为434651.1万套（万台、万个），同比增长20.86%，2020年全国受新型冠状肺炎疫情的影响，1-7月我国灯具及照明装置产量为200821万套（万台、万个），同比下降20.8%。
2016-2020年7月我国灯具及照明装置产量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
1、白炽灯
早在2011年11月14日，国家发改委等五部委就曾发布“中国逐步淘汰白炽灯路线图”。根据路线图，中国白炽灯实施淘汰的最后时点在2016年9月30日。而自2016年10月1日起，中国将可能禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，近年来我国白炽灯产量逐年下降，据统计，截至2019年我国白炽灯产量下降至12.5亿支，同比下降60.32%。
2010-2019年我国白炽灯产量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、荧光灯
环保部7月20日宣布，《关于汞的水俣公约》于2017年8月16日生效，从2021年起，中国将淘汰《关于汞的水俣公约》要求的含汞电池、荧光灯产品的生产和使用。到2032年，要关停所有原生汞矿的开采。目前我国相关国家标准和行业标准中对荧光产品汞含量的要求完全可以满足公约对产品含汞量要求，因此，大多数荧光灯产品是被豁免的，在2020年之后，仍将可以生产和进出口。据统计，截至2020年上半年我国荧光灯产量为2.4亿只，同比下降46.6%。
2016-2020年H1我国荧光灯产量及增长中国疫情走向预测
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、LED灯
与传统的白炽灯、节能灯相比，LED照明技术在光效比、使用寿命与环保性等方面优势明显；近年来，我国LED照明产品产量增长至迅速，据统计，截至2018年我国LED照明产品产
量为135亿只/套，同比增长27.4%，预计2019年我国LED照明产品产量进一步增长至176亿只/套。
2016-2019年国内LED照明产品产量及增长
资料来源：公开资料整理
三、照明行业进出口情况分析
据中国海关总署数据显示，2019年中国照明行业进口金额为42.57亿元，同比下降21.85%；出口金额为555.19亿元，同比下降0.58%。
2013-2019年中国照明行业进出口金额统计情况
注：金额统计来自海关编码为HS8539（白炽灯泡、放电灯管，包括封闭式聚光灯及紫外线灯管或红外线灯泡；弧光灯；发光二极管（LED）灯泡（管））
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2019年，出口光源以LED球泡为主，占比超过50%，达53.3%；其次是白炽灯，占比21.5%，其余光源数量占比均在10%以下。
2019年中国出口光源数量占比情况
资料来源：中国照明电器协会，华经产业研究院整理
1、白炽灯
根据海关总署数据，2019年我国白炽灯进口量为3.71亿只，同比下降7.7%，出口量为154.76亿只，同比增长26.09%；截至2020年1-7月我国白炽灯进口量为3.1亿只，出口量为81.16亿只。
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