1、高空作业设备行业运行现状分析:
(1)行业概况:高空作业设备是指满足建筑、设备安装与修缮等过程中高空作业需要的可移动工作平台,是一种可以将作业人员、材料和工具通过平台举升到指定位置完成安装、维修操作,同时可以保障作业人员安全的专业设备。高空作业设备可以运用于建筑施工、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化等多元化场景,具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点,正在逐步替代脚手架等传统设备。
中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年全球与中国市场高空作业设备前景预测及投资可行性分析报告》
(2)行业发展阶段:高空作业设备在美国、欧洲等发达国家的历史较为悠久,可追溯至20世纪六十年代。但是,中国市场存在早期人力成本相对较低,以及安全作业和安全生产的意识相对不足的问题,故长期以来高空作业均采用脚手架或吊篮等简易装置。20世纪末,高空作业设备由西方国家传入中国,开始逐步在大型设备检修、基础设施建设等大型场景替代传统简易装备。然而彼时我国存在技术积累不足、零部件供应能力相对较弱且缺乏专业技术人员等问题,国内使用的高空作业设备产品以进口为主导,国产化程度较低。
2005年以来,随着高空作业设备在使用场景中的优势越来越明显,中国企业在进口设备的同时亦在不断学习国外厂商的先进技术并引进专业人才,利用自身生产用地、劳动力成本相对较低的优势逐步开始了国产替代的进程。在此基础上,一方面,如吉尼、捷尔杰等美国厂商逐步在中国建厂;另一方面,中国本土企业以较快的速度发展壮大。
2016年以来,随着中国制造业水平的提高及本土企业的快速发展,中国高空作业设备行业不断成熟,且国产品牌产品质量良好、性价比高的优势不断彰显,高空作业设备在国内实现进
口替代并逐步走向全球,目前已在欧美等发达国家占据稳中有升的市场份额。
(3)市场规模:
①全球市场:欧美发达国家经济发展水平较高,其地产建筑、工程施工等经济活动的开展较为活跃。此外,欧美地区的人力成本高昂且应当地法律要求对于施工人员的保护措施相对完善,在高空作业施工中,安全性较高的高空作业设备渗透率较高。因此,该等地区是全球高空作业设备最大的消费市场。
A、美国市场:近年来,美国高空作业设备市场增长持续保持稳定,大型设备租赁商不断扩大采购规模,增加设备保有量以抢占市场份额。根据中金企信统计数据,美国高空作业设备租赁的市场规模及保有量自2010年开始稳步上升。2020年受新冠疫情影响行业增速有所放缓,随着疫情逐步得到控制,美国高空作业设备市场规模于2021年迎来强势反弹,设备保有量和设备收入规模增速均创近十年来新高。
从设备保有量角度来看,美国高空作业设备租赁行业2021年保有量约为72.21万台,相较2020年增长10%,具体情况如下:
中国疫情走向预测2008-2021年美国高空作业设备租赁设备保有量分析
数据整理:中金企信国际咨询
从设备租赁收入角度来看,美国高空作业设备租赁行业2021年收入约为119亿美元,相较2020年增长15%,具体情况如下:
2008-2021年美国高空作业设备租赁设备行业收入规模分析
数据整理:中金企信国际咨询
按租赁产品结构划分,美国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主,其中,剪叉式高空作业设备占比最高,具体情况如下:
2008-2021年美国高空作业设备租赁设备产品结构分析
2012年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
臂式高空作业平台 | 17 | 18.79 | 19.65 | 20.69 | 23.81 | 25.63 | 25.67 | 27.44 |
剪叉高空作业平台 | 24.91 | 26.01 | 28.08 | 29.71 | 36.35 | 37.63 | 37.42 | 41.88 |
其他 | 3.34 | 3.37 | 3.58 | 2.65 | 2.51 | 2.54 | 2.55 | 2.89 |
总保有量 | 45.44 | 48.17 | 51.31 | 53.05 | 62.67 | 65.8 | 65.64 | 72.21 |
数据整理:中金企信国际咨询
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