文章属性
∙【制定机关】中国保险监督管理委员会海南监管局
∙【公布日期】2008.01.14
∙【字 号】琼保监发[2008]8号
∙【施行日期】2008.01.14
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】保险
正文
中国保险监督管理委员会海南监管局关于做好保险营销员管理系统上线运行有关工作的通知
（琼保监发〔2008〕8号）
省内各保险公司、海南省保险行业协会：
保险营销员管理系统是中国保监会开发的，对保险营销员进行资格管理、展业登记管理、培训管理、电子档案管理的信息化管理平台（网址http：//v）。根据保监会的统一部署，系统推广工作共分7批在全国各省、直辖市进行，我省作为第3批推广省份之一，按计划必须于2008年1月底完成系统上线的各项准备工作并开始正式运行。为确保此项工作顺利进行，现将有关事项通知如下：
一、我省保险营销员管理系统上线工作安排计划
新系统上线运行主要分为上线前的准备工作及上线后的后续维护工作两大阶段。
阶段 | 主要工作 | 责任方 | 完成时间 |
系统上线运行前 | 成立工作小组、完成归属确认工作、 报送管理方案 | 各保险公司 | 2008.1.14-1.30 |
系统上线运行后 | 系统维护，详细情况见工作安排及附件表格 | 保监局、行业协会、各保险公司 | |
二、保险营销员管理系统上线运行前各保险公司的主要工作安排
（一）成立保险营销员管理系统工作小组
各保险公司应根据本公司的实际情况成立保险营销员管理系统工作小组，指定专人负责保险营销员管理系统的协调管理及上线操作工作。工作小组应至少配备组长及协调员两个岗位，组长负责系统维护的总体工作安排，协调员负责系统维护的具体操作实务工作。工作小组组长原则上应由公司保险营销员管理职能部门的负责人担任，协调员应优先从保险营销员管理职能部门中选择电脑操作熟练的人员担任。各公司应于1月15日前向海南保监局中介处报送工作小组人员名单及。
（二）向海南保监局报送保险营销员信息系统管理方案
各保险公司应于2008年1月18日前向海南保监局报送保险营销员信息系统管理方案。
各保险公司报送的方案应至少包括以下方面内容：保险营销员信息系统工作小组的岗位设置及职责权限；保险营销员信息系统管理工作的主要内容（包括：管理流程、工作小组人员变更后工作交接的程序等）。
（三）完成归属确认工作
归属确认工作是指保险公司登录新系统后将公司所属的保险营销员挑选出来并操作确认为本公司的营销员。由于新系统的启用涉及从原代理人考试系统中导出原有数据并输入新系统中，所以在新系统上线前各保险公司必须登录新系统完成归属确认工作，操作说明请于登录系统后下载查阅系统用户手册的有关内容。为了确保归属确认工作能够按时完成，各公司应指定熟悉电脑操作的工作小组协调员完成归属确认工作。
1.准备阶段工作--组织工作小组协调员登录试用新系统（2008年1月16 -18日）
各公司指定的工作小组协调员应及时与海南保监局中介处联系，取得本公司的登录用户名及密码，并于1月16日至1月18日期间登录系统熟悉归属确认的操作要求。
2.归属确认操作实施（2008年1月21 -30日）
各公司归属确认的操作时间为2008年1月21日至1月30日，各公司必须在规定时间内完成本公司保险营销员的归属确认工作。
3.归属确认注意事项
（1）在归属确认操作过程中，对系统中无展业证数据但实际隶属于本公司的营销员，各公司应使用系统中的“展业登记管理--登记注册”功能为其办理注册登记，并通过系统向行业协会提交申请，生成新的展业证编码后，为这部分保险营销员打印新的展业证。新系统中无展业证数据的旧展业证原编码作废，各公司应同时将旧展业证收回。
（2）系统中保险营销员只能归属于一家保险公司，请各公司务必在操作中认真对照，对不属于本公司的营销员不得做归属确认操作。
如果出现一名保险营销员被某公司归属确认，但实际属于另一家公司的情况，需由保险营销员个人出具归属确认书，确认所属公司。出现上述情况的公司，应列表记录相关营销员的姓名、身份证号、资格证号、已归属确认的公司，连同营销员个人亲笔签署的决定书报送海南保监局。
三、保险营销员管理系统的权限分配及系统上线运行后的工作安排
新系统于2月初正式启用后，海南保监局将在《海南日报》、《海口晚报》、保监局官方网址及行业协会网站等媒体渠道发布有关公告，届时广大投保人、被保险人及社会公众将
可以通过系统对我省保险营销员情况进行查询。为了确保营销员管理系统的数据真实准确，各公司及行业协会必须按照要求通过系统对保险营销员进行管理，以使我省保险营销员的资格证、展业证、培训记录、行业流动及诚信记录等重要信息纳入系统管理。
管理系统启用后，海南保监局、海南省保险行业协会及各保险公司应按照中国保监会统一配发的系统登录用户名及密码登录系统开展维护工作。系统登录的方式见附件1，系统操作的详细说明请于登录后下载。
海南公务员考试培训机构 新系统权限分配及有关分工安排如下：
（一）海南省保险行业协会的权限及工作安排（详见附件2）
1.行业协会在系统中的管理权限
（1）根据考试成绩核发并打印《保险代理从业人员资格证书》；
（2）对辖区内核发的《保险代理从业人员资格证书》进行管理，包括：对有效期满前30日的资格证书进行换证公告、对不符合换发条件的资格证书进行注销、审核资格证书换发申请等；
（3）对保险公司通过管理系统提交的保险营销员展业证注册登记申请进行审核并反馈审核结果；
（4）为符合注册登记要求的展业证申请打印展业证；
（5）查阅取得资格证书的人员情况。
2.行业协会必须通过系统开展如下工作
（1）代理人考试的组织工作（包括报名、考务安排等）；
（2）《保险代理从业人员资格证书》、《保险营销员展业证》打印；
（3）《保险代理从业人员资格证书》的综合管理，通过信息系统对符合条件的人员发给资格证书、换证公告、注销不符合条件的证书等；
（4）展业证注册登记管理，通过信息系统对保险公司提交的保险营销员展业证注册登记、年审申请、注销申请等进行审核。
（二）各保险公司的权限及主要工作（详见附件3）
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