随着A股上市银行半年报披露工作告一段落，国有六大银行2022年“期中成绩单”也已全部揭晓。据统计，六家国有大型银行上半年均实现营收、净利正向增长，其中，邮储银行实现营收净利“双位数”增长，经营业绩亮眼。
不过，受疫情、宏观经济下行、政策让利实体经济等因素的影响，除中国银行外，其余五家大型国有银行净息差均出现小幅下滑，呈现收窄态势。
平均日赚37亿 净利增速放缓
据统计，2022年上半年六大行均实现营收、净利正向增长，累计实现营业收入1.94万亿元，归母净利润6731.71亿元，平均日赚37.19亿元。
具体来看，盈利能力方面，“宇宙行”工商银行仍然稳坐第一把交椅，上半年实现归母净利润1715.06亿元，同比增长4.9%；建设银行紧随其后，实现归母净利润1616.42亿元，同比增长5.4%；其他四家国有大行农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行分别实现归母净利润1289.45亿元、1199.24亿元、471.14亿元和440.40亿元，同比增速分别为5.5%、6.3%、14.88%和4.8%。
其中，邮储银行以14.88%的归母净利润增速在六大行中拔得“头筹”，也是六大行中唯一一家净利润增速实现“双
位数”增长的银行。
值得一提的是，上半年六大行的净利润增速较去年同期都有所下滑。2021年同期，工、农、中、建、交、邮六家银行归母净利润同比增速分别为9.87%、12.40%、11.79%、11.39%、15.10%和21.84%。
相比较来说，大行加大投放力度下定价压力较大，利息净收入增速一季度冲高后环比回落较多，且其他非息收入提振不明显，导致业绩增速下行较多。
贷款增量逾7万亿，宇宙行居市场首位
随着支持实体经济力度加强，六大行信贷总量保持稳健增长，多家银行提及上半年信贷增量创历史新高。
截至今年6月末，工农中交建邮六大行的资产总额分别达到38.74万亿元、32.43万亿元、28.05万亿元、12.58万亿元、33.69万亿元、13.43万亿元，合计158.92万亿元，较上年末分别增长10.2%、11.5%、4.98%、7.84%、11.35%、6.66%；客户贷款总额22.34万亿元、18.81万亿元、16.95万亿元、7.09万亿元、19.69万亿元、6.99万亿元，合计91.87万亿元，较上年末增加1.67万亿元、1.64万亿元、1.24万亿元、0.53万亿元、1.52万亿元、0.54万亿元，合计增加7.14万亿元。
其中，上半年工商银行境内人民币贷款新增1.61万亿元，创历史新高、居市场首位，且逐月保持同比多增。
记者注意到，六大行共同强调对重点领域和薄弱环节的支持，积极担当国有大行责任，助力稳住经济大盘。具体来看，上半年工行投向制造业贷款增加6281亿元，增量为去年同期的3.5倍，投向制造业中长期贷款及信用贷款余额均首次突破1万亿元，普惠贷款户数较年初增加12.3万户，余额较年初增长27.4%。农行制造业贷款余额（按贷款投向）较上年末增加4283亿元，是去年同期增量的2.18倍，战略性新兴产业贷款余额较上年末增加2508亿元。
在当前的经济形势下，国有大行更加注重夯实资产质量。需要注意的是，在房地产贷款风险问题方面，各家银行均表示目前风险可控。截至今年6月末，工农中交建邮六大行在房地产行业的公司贷款不良率分别为5.42%、3.97%、5.67%、1.9%、2.98%、1.01%。
持续让利实体，净息差普遍收窄
在信贷需求下降、LPR下调、向实体经济让利力度不断增强等因素综合作用下，上半年六大行净息差普遍呈现收窄态势。
据统计，截至6月末，六大行中仅有中国银行净息差同比没有变化，工商银行、农业银行、建设银行
、交通银行、邮储银行五家分别同比降低0.09%、0.1%、0.04%、0.02%和0.1%至2.03%、2.02%、2.09%、1.53%和2.27%。
这一趋势与行业整体状况相符。银保监会数据显示，上半年银行业净息差1.94%，大型银行净息差较一季度环比下降5BP。平安证券分析师袁喆奇认为，这主要是受到资产端年初以来LPR多次下调导致贷 款定价下行的影响，同时伴随企业经营压力抬升，负债端存款定期化趋势明显，存款成本抬升也对息差造成一定压力。
展望下半年，行业内普遍认为净息差仍将持续收窄。交通银行副行长郭莽表示，“低利率市场环境下，接下来可能商业银行的息差都将面临一定的下行压力。”
“在经济下行压力加大和降低实体融资成本的要求下，我们预计资产端定价仍将处于下行通道，负债端成本也仍然面临上升压力，未来行业整体息差仍面临收窄的可能性。”农袁喆奇表示。
如何缓解净息差下行压力，多家银行高管也在业绩发布会上给出了答案。
郭莽表示，交通银行接下来会加大活期存款的拓展力度，努力提升活期存款占比。同时，强化存款成本率考核等精细化的管理举措，有效地降低负债成本，并坚持高成本存款的限额管理和要求。
邮储银行方面则表示，为保持息差稳定，将持续加强调整信贷结构，在负债端也将持续推进负债成本
下降，特别是要提高活期占比，加大财富管理的考核牵引力度，通过财富管理来提高活期存款占比，同时继续压降中长期存款规模和利率。
不良贷款率、拨备覆盖率整体稳定
从行业整体来看，银保监会发布的2022年二季度银行业主要监管指标显示，截至二季度末，我国商业银行不良贷款率1.67%，较上季末下降0.02个百分点，银行业资产质量整体基本稳定。
具体来看，六大行不良贷款率变动幅度不大。截至6月末，工商银行不良贷款率1.41%，较年初降低0.01个百分点；农业银行、建设银行、交通银行均较年初降低0.02个百分点至1.41%、1.40%和1.46%；中国银行和邮储银行分别较年初微升0.01个百分点至1.34%和0.83%。
两家不良率微升的大型银行各自在中报发布会上对资产
质量问题作出回应。
中国银行风险总监刘坚东表示，上半年该行不良贷款率和不良贷款余额虽然双升，但新发生不良贷款数目较上年同期有所减少。同时受疫情影响，总体不良化解处置进度有所放缓，和去年同期相比有一定下降，导致不良率略有上升。
邮储银行首席风险官梁世栋则表示，截至报告期末，邮储银行不良贷款余额578.88亿元，较上年末增加52.03亿元 ；不良贷款率0.83%，较上年末微升0.01个百分点。这些数据说明邮储银行资产质量比较高，邮储银行有信心将资产质量保持在行业较优水平。
拨备方面，截至6月末，工、农、中、建、交、邮六家银行拨备覆盖率分别为207.03%、304.91%、183.26%、244.12%、173.10%和409.25%，其中，中国银行和邮储银行分别较年初减少3.79%和9.36%，工商银行、农业银行、建设银行和交通银行均分别较年初增长1.19%、5.18%、4.16%和6.60%。
可以看出，农业银行和邮储银行拨备覆盖率仍保持在行业较高水平，交通银行虽然较年初提高最多，但仍是六大行中拨备率最低的银行。
今年4月份，国常会鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，以进一步加大金融对实体经济支持力度。从半年报数据来看，六大行拨备率与年初相比并未出现较大变动。
农业银行董事长谷澍在业绩会上表示，未来农业银行拨备覆盖率应该会有序下降一个时期，下降幅度还要看宏观经济运行的情况。
“未来我们还是要根据宏观经济运行和资产质量的发展情况，严格按照财政部和银保监会的要求，客观合理地评估预期信用损失，足额计提拨备。”建设银行行长张金良在半年度业绩发布会上表示。
人力规模超10万，合计减员2.3万人
随着上市银行半年报披露完毕，上半年银行人力规模也浮出水面。截至6月末，23家统计银行员工总数达241.96万人，较上年末减少1.74万人，整体较为平稳。23家统计银行中，仅有10家员工人数较年初下滑，工、农、中、建、邮储榜上有名。
具体来看，上半年，六大行共有员工180.8万人，较上年末减少2.3万；仅交通银行员工数较上年末增长416人至90654人，其余五行员工数均降低千人以上。工行人数减少较多、为9127人，农行以半年减少4875人居后，建行、邮储银行分别减少3933人和3724人，中行降低1801人。事业单位a类最难考吗
对于人力下降的原因，工商银行半年报中解释为，上半年到龄退休人员较多，且校园招聘应届毕业生尚未集中入职。执业助理医师成绩查询
增员的主力则为股份行。上半年，统计银行中仅两家员工人数增长过千，分别为增员3331人的兴业银行和增员1124人的浙商银行。杭州银行上半年增员621人居第三位。
但从规模上看，农行和工行仍遥遥领先同业，至6月末，员工人数分别为45.03万和42.5万人。同时，当前共有10家银行总人力规模超过了10万人，由多至少分别为农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行和招商银行。交行以90654人居第七位。
寿险净利普遍承压，仍处转型深水区
数据显示，2022年上半年五大A股险企合计揽收保费1.59万亿元，较去年同期的1.53万亿元，同比增长4%。今年上半年依然呈现了“四增一降”格局，即除了中国人寿之外，各家险企保费均为正增长；实现归母净利润1220.27亿元，同比下降15.09%。仅中国人保和中国平安实现归母净利润的正增长。
从上半年保费收入来看，中国人寿寿险公司累计实现原保费收入4399.69亿元，同比微降0.53%；中国平安寿险及健康险业务实现原保险保费收入2822.47亿元，同比下降2.30%；太保寿险和新华保险分别累计实现原保费收入1490.54亿元和1025.86亿元，同比增速分别为5.4%和2.0%。人保寿险累计实现原保费收入720.41亿元，同比增长12.3%，增速居首。
净利方面，2022年上半年，平安寿险及健康险业务实现归属于母公司股东的净利润 337.6亿元，同比增长15.40%；中国人寿实现归母净利润254.16亿元，同比下降38%；太保寿险实现净利润 88.60 亿元，同比下降 31.2%；新华实现归母净利为51.87亿元，同比下降50.8%；人保寿险实现净利润为33.58亿元，同比减少25.1%。
个险持续“清虚”， 银保渠道成寿险一大发力点五大上市险企今年上半年新业务价值均有所下降，其中新华保险新业务价值下滑幅度最为显著，新业务价值为新业务价值21.12亿元，同比下降48.4%。
西安学校招聘其余四家，中国人寿新业务价值为 257.45亿元，同比
下降13.8%。平安寿险及健康险业务的新业务价值为195.73亿元，同比下降28.5%。太保寿险新业务价值55.96亿元，同比下降45.3%；人保寿险半年新业务价值为14.93亿元，同比下降38.1%。
个险渠道方面，持续清虚队伍转型。代理人数量大幅收缩，半年累计减少近50万人。
具体来看，截至6月底，中国人寿个险销售人力为74.6万人，较去年年末下降6.83%；中国平安个人寿险销售代理人数量51.91万人，较去年年末减少了13.53%；新华个险代理人规模人力为31.8万人，较去年年末下降18.25%；太保寿险月均保险营销员 31.2 万人，较去年年末下降40.57%；人保寿险“大个险”营销员为“大个险”渠道月均有效人力 2.8万人，较去年末下降40.43%。
银保渠道越发成为各家寿险公司的一大发力点，太保寿险表现最为明显，实现保险业务收入 178.28 亿元，同比大幅增长 876.3%。
其余四家，2022年上半年中国人寿保险公司银保渠道总保费达426.09亿元，同比增长23.7%；人保寿险公司银行保险渠道原保险保费收入为 392.80亿元，同比增长41.9%；新华保险实现保费收入311.95亿元，同比增长7.8%；中国平安保险公司银保渠道总保费收入为220.3亿元，同比增长19.90%。产险景气强化，非车险业务表现亮眼
财险方面，“老三家”人保财险、平安产险、太保产险上半年合计累计实现原保费收入5152.89亿元，同
护考分数对照表比增长10.4%，平安产险、太保产险实现两位数增长；实现净利324亿元，同比增长20.84%，仅平安产险实现负增长。
平安产险和太保产险累计原保费收入分别为1467.92亿元和918.26亿元，同比增速均达两位数，分别为10.1%和12.2%。今年上半年，人保财险累计实现原保费收入2766.71亿元，同比增长9.9%。
苏州考试院净利方面，人保财险上半年实现净利润190.46亿元，同比增长23.86%，平安产险实现净利润90.34亿元，同比下降11.2%，太保产险43.2亿元，同比上升8.18%。
车险业务方面，中国人保和中国太保披露的详细数据显示，2022年前6个月，人保财险车险业务累计实现原保费收入1288.08亿元，同比增长6.7%；平安产险的车险保费收入为955.02亿元，同比增长7.29%；太保产险车险业务累计实现原保费收入481.69亿元，同比增长7.9%。
武夷山市教育局值得一提的是，2022年上半年“老三家”非车险业务表现亮眼。其中，人保产险前6个月实现非车险保1478.63亿元，同比增长12.8%；平安产险的车险保费收入为379.23亿元，同比增长12.44%；太保产险前6个月实现非车险保费收入436.57亿元，同比增长达到17.5%。
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