CRM实施流程进度时间表
序号实施步骤具体内容负责人计划时间
预计
完成时间
备注
2、“最完整”的客户资料表格
3、“最完整”的客户联系人资料表格
4、职员档案表
5、销售跟单流程表
6、目前已使用的各种流程表(或图)
考研学校及专业目录
7、其他要放进CRM的表（或图）
公司领导及
系统管理员
附表：
《CRM项目管理小组名单》
《系统操作员信息表》
《CRM需求调研卷》
2 第一次上门安装1、检查《CRM系统实施软硬件环境配置》
2、填写《CRM系统实施服务器体检表》
（含安装调试）
3 CRM演示及介绍CRM演示及介绍华邦贾秀珍前提：客户还不了解该软件
2019年国考补录
4 第二次实施培训：
演示后台设置及说明
1、部门组织结构
2、职员模板
3、客户模板
4、联系人模板
5、公司平台
6、用户组权限
公考面试真题及答案7、产品模板
华邦贾秀珍
5 客户需负责完成的任务1、部门结构搭建
中华会计网校首页
2、设置好职员模板
2、做好客户主分类，设置好各主分类的客
户模板、联系人模板
3 设置好公司平台
4 配置好用户组权限设置
5 设置好产品分类及产品模板
系统管理员
及相关领导
范例：
1、华邦组织架构图
2、华邦客户模板
3、华邦联系人模板
4、华邦公司平台
5、华邦职员模板
6、华邦产品模板
6 第三次实施培训：
演示、后台设置及说明
1、检查上次作业的完成情况
2、演示如何录入职员并分配权限
华邦贾秀珍
3、演示如何导入客户/联系人信息，产品信息。
4、整体设置：系统参数、短信管理，编辑器模板设置；功能模块：目标行动设置、流程设置：工作活动、费用管理、合同/报价设置
7 客户需负责完成的任务1、完成客户/联系人信息录入工作（可直接
导入）
各业务员
按照“客户标准模式”整理
好自己的客户信息，交由管
理员导入。客户标准格式2、产品信息（可直接导入）行政人员
按照“商品标准格式”整理
好产品信息，交由管理员导
入。商品标准格式
3、内部职员录入行政人员按照现有人员的情况录入
4、设好操作员及授权系统管理员
8 第四次实施培训：
演示、后台设置及说明
1、检查上次作业的完成情况
2、整体设置：名言库维护、附件管理，图片
管理、系统安全设置；功能模块：销售管理、
服务管理、表单管理、工作流设置
3、解决/收集客户问题
华邦贾秀珍
客户/联系人信息导入，产品
信息导入，内部职员录入及授
权
9 客户需负责完成的任务1、销售管理模板
2、服务管理模板
3、工作流设置
4、确定下次培训时间，客户做好人员召集
工作
相关领导及
系统管理员
1、销售跟单模板，跟单阶段
2、服务管理模板
3、请假单，出车申请，员工
转正(晋级)申请
10 第三步：
全员整理操作培训
1、跟管理员或相关领导沟通上次作业的完
成情况及问题
双方沟通
2、动员大会，具体操作演示。华邦贾秀珍
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出路出路，走出去才有路
“出路出路，走出去才有路。”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。
很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己
的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。
有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他，工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。
一定有很多人想说：“这还在北京混个什么劲儿啊！”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说：“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。再然后，我就只能见到单子见不到他了。
某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。我很杞人忧天地问他：“那上海的市场不激烈吗？新快递怎么驻足啊！”小伙子嘿嘿一笑说：“我们老板肯定有办法呗！他都过去好几个月了，据说干得很不错呢！”“那老婆孩子呢？孩子不是刚生还很小吗？”“过去了，一起去上海了！”
那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。并不是说都跳槽出去开公司才厉害，在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展，我是想说，只有勇气才能让自己作出改变。
事业单位编制我们每个人都觉得自己越活越内向，越来越自闭，越长大越孤单，以至于滋生了“换个新环境，我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽，所以还是待着忍忍凑合过算了”的思想感情。与其说自己自闭，其实就是懒，不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中，搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。
《拒绝平庸》里有一句话：很多时候我们为什么嫉妒别人的成功？正是因为知道做成一件事不容易又不愿意去做，然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒，只能靠嫉妒和诋毁来平衡。
其实走出去不一定非要走到什么地方去，而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我那你常说要坚持，天天跑出去怎么坚持？其实要坚持的是一种信仰，而不是一个地方，如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作得特别憋屈，除了吐槽和压抑没别的想法，那就要考虑走出去。就像歌词里说的：“梦想失败了，那就换一个梦想。”不能说外面都是大好前程，但肯定你会认识新的人，有新的机会，甚至改头换面重新做人。
考生身份怎么填很多人觉得在一个公司做不下去了，需要思考下是不是自己能力有问题。职场上的合适不合适，有很
多可能性和干扰因素，不仅仅是能力的事，谁说他在这里干不好，去别的地方也不行呢？想想，真的是这样，职场上总能见到在一个地方呆不下去而在另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是到新机会，更重要的是到合适自己的位置，树立起人生新的自信与欢乐。
别在同一个地方折磨自己太久，别跟自己长时间过不去。出路出路，走出去了都是路。
说给昨天的今天的明天的我们自己
如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半的风力飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。如果有来生，要做一只飞鸟，飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的巢床，向西逐退残阳，向北唤醒芬芳。
__三毛·《说给自己听》
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